Beskrivning: The Midnight Flyer: Regisserad av Tom Forman. Med Cullen Landis, Dorothy Devore, Charles A. Post, Charles Hill Mailes. Si Henderson är den enda bergsklättraren som får jobb med järnvägen när den börjar komma genom West Virginia-bergen. Denna utveckling ådrar sig Jeb Slaters vrede, som håller liv i den hundraåriga fejden mellan Slaters och Hendersons. Han försöker döda Si men skjuter Mrs Henderson istället. Döende får hon Si och hennes son, David, att lova att låta fejden dö med henne. Åren går; David och Jebs son, Mel, arbetar tillsammans; men David lever i konstant rädsla för Mel, som är en berusad översittare. Båda älskar Mary Baxter, men hon bryr sig bara om David. Jeb släpps från fängelset och förstör Midnight Flyer, vilket förlamar Si och tvingar honom att gå i pension. David, på sin första körning som ingenjör, plågas av Mel till den grad att han hoppar av tåget precis innan det träffar en vagn. Både David och Mel får sparken. Två detektiver kommer för att arrestera Jeb; Mel dödar en av dem; och i ett berusad framfart fängslar Mel Mary och överintendenten, Kellogg, i ett tåg och leder det på en kollisionskurs mot Midnight Flyer. David övervinner sin rädsla, går ombord på tåget, besegrar Mel i ett slagsmål och stoppar tåget.